Romania se confrunta cu un val tot mai mare de insolvente. Cat a crescut numarul companiilor intrate in insolventa, ce grad de indatorare sau pierderi medii au acestea, precum si cele mai afectate zone geografice si domenii de activitate, intr-un articol DailyBusiness.ro.

Procedura de insolventa a fost deschisa, in primele 9 luni din 2012, pentru 16.481 firme din Romania, cifra in crestere cu 7,59% fata de aceeasi perioada a anului anterior si cu 17,17%, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2010. Cele mai multe sunt afaceri de dimensiuni mici.

Peste jumatate din aceste insolvente au fost solicitate de catre debitori, se arata intr-un studiu publicat de Coface Romania, ce prezinta evolutia insolventelor firmelor romanesti, luand in calcul perioada primelor noua luni ale acestui an.

„Pe fondul erodarii sustenabilitatii firmelor ca urmare a efectelor crizei financiare din ultimii trei ani, a constrangerilor ridicate de finantare si a deteriorarii disciplinei de plata la nivelul intregii economii, firmele reprezinta un grad de vulnerabilitate mai ridicat la expunerea fata de socuri externe sau interne, presiunile pe lichiditate fiind in crestere. In aceste conditii, estimam ca anul 2012 se va finaliza cu o crestere a insolventelor nou deschise, in procent de aproape 10% fata de anul anterior”, a declarat Constantin Coman, country manager, Coface Romania.

Pentru al treilea an consecutiv, primele 10 sectoare care inregistreaza cel mai mare numar al firmelor aflate in insolventa raman neschimbate, in conditiile in care se observa o crestere a gradului de concentrare pentru primele trei-cinci sectoare, se arata in studiu.

86% dintre firmele intrate in insolventa in perioada analizata sunt microintreprinderi, dar acestea reprezinta sub 10% din cifra de afaceri consolidata, 12% din numarul de salariati si 0,5% din valorea cumulata a datoriilor. Aceste intreprinderi mici si mijlocii inregistreaza cel mai ridicat nivel al DSO (durata medie de incasare a creantelor), al pierderii nete, al gradului de indatorare precum si al capitalurilor proprii negative.

Totodata dimensiunea sociala a firmelor intrate in insolventa in primele noua luni ale anului 2012 este mai mare decat cea a firmelor insolvente din aceeasi perioada anul anterior, acestea inregistrand in medie cu 10% mai multi salariati, mai exact 9,69 fata de 8,86.

Chiar daca, din punct de vedere numeric, ponderea intreprinderilor mijlocii, mari si foarte mari a reprezentat doar 3%-4% din totalul firmelor intrate in insolventa in primele noua luni din ultimii 3 ani de zile, ponderea cifrei de afaceri inregistrata de acestea in total cifra de afaceri, a crescut semnificativ, de la 40% in 2010 si 38% in 2011, la 70% in anul 2012.

Cele mai afectate sectoare

Ponderea primelor 3 sectoare care au inregistrat cele mai multe dosare pe rol in insolventa in cifre absolute, a variat in ultimii 5 ani intre 50%-54%, iar primele 5 sectoare au cumulat 65%-70% din total.
 

Cele mai mari cresteri de insolvente nou deschise in primele noua luni ale anului curent, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, s-au inregistrat in sectoarele: comert cu amanuntul 17,74%, tranzactii imobiliare 14,04%, hoteluri si retaurante 13,44% si transporturi 11,76% (Vezi tabelul).

Cele mai mari scaderi se inregistreaza in sectoare precum: fabricarea substantelor si produselor chimice 14,55%, fabricarea produselor textile, a articolelor de imbracaminte si incaltaminte 13,33% si fabricarea lemnului si a produselor din lemn 10,65%.

Cele mai afectate zone geografice

Cele mai afectate trei zone ale tarii din punct de vedere al numarului de insolvente au fost: N-V cu 17%, S-E cu 13%, respectiv S cu 19%, acestea concentrand aproximativ jumatate din totalul insolventelor din perioada analizata si cresteri de doua cifre fata de aceeasi perioada a anului anterior.

Judetele care au inregistrat cresteri semnificative ale insolventelor in 2012 fata de perioada similara din 2011 sunt: Vaslui, 120% (233 fata de 106), Constanta 80% (845 fata de 465), Bistrita-Nasaud 62% (459 fata de 283).

Singurele zone in care numarul de insolvente inregistrate in primele noua luni ale anului curent a scazut fata de aceeasi perioada a anului trecut sunt: N-E, cu o scadere 19% si Municipiul Bucuresti cu o scadere de aproximativ 8%.

Evolutia pe judete a reducerii numarului de insolvente situeaza pe primul loc Suceava cu 51% (de la 656 in 2011, la 320 in 2012), urmata de Vrancea cu 54% (de la 534 in 2011, la 243 in 2012) si Harghita cu 27% (de la 259 in 2011, la 189 in 2012).

Caracteristici generale ale companiilor intrate in insolventa in 2012

Se observa o crestere a calibrului financiar si social al firmelor insolvente in primele noua luni ale anului curent, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, ceea ce a determinat cresterea cifrei de afaceri si a datoriilor firmelor insolvente, dar in acelasi timp, scaderea pe medie a ratei pierderii, a indatorarii si a duratei de incasare a creantelor, potrivit Coface.

Acest lucru se datoreaza profilului firmelor mijlocii, mari si foarte mari, care inregistreaza indicatori financiari mai buni decat valorile corespunzatoare microintreprinderilor.

Studiul mai arata ca:

* Valoarea medie a cifrei de afaceri a firmelor insolvente in 2012, ca urmare a activitatii desfasurate in anul premergator intrarii in insolventa, este cu 34% mai mare decat cea a firmelor insolvente in 2011.

* Datoriile firmelor insolvente in 2012 sunt mai mari cu 50% decat cifra de afaceri, nivel inferior inregistrat de firmele insolvente in 2011, pentru care valoarea datoriilor era dubla comparativ cu cea a cifrei de afaceri.

* Pierderea neta a firmelor insolvente in 2012 a fost de 17% din cifra de afaceri, nivel inferior comparativ cu cel din 2011, cand aceasta a fost de 20%.

* Gradul de indatorare al firmelor insolvente in 2012 a fost de 55% din active, un nivel mai scazut fata de 2011, cand acesta a fost pe medie de 116%.

* Durata medie de incasare a creantelor (DSO) a firmelor insolvente in 2012 a fost pe medie de 140 zile, in scadere fata de 2011, cand DSO mediu a fost de 313 zile.

Grupul Coface le ofera companiilor solutii globale pentru a le proteja impotriva riscului incidentelor financiare ale clientilor acestora, atat pe piata interna, cat si pentru export. In 2011, grupul a raportat o cifra de afaceri consolidata de 1,6 miliarde de Eeuro. Compania are 4.600 de angajati din 66 de tari.